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【隔夜市场表现回顾】
☆全球汇市:美元兑欧元上涨,欧元受疲弱经济数据拖累走低,英镑则因对英国举行第二次退欧公投的希望而大涨。美元兑欧元升至近两周最高。英镑兑欧元盘中升至两个月高位,延续近期涨势,因市场愈发预期英国能避免无协议退欧。有关英国将举行第二次退欧公投的传言,在午后交易中引发涨势,进一步推高了英镑。英镑兑美元也触及两个月高位。
其中,衡量美元兑G10货币表现的彭博美元即期汇率指数基本持平,报1,186.5
欧元/美元下跌0.03%,报1.1389美元
美元/日元上涨0.16%,报109.26日元
英镑/美元上涨0.78%,报1.2986美元
澳元/美元上涨0.35%,报0.7193美元
☆贵金属:钯金升穿每盎司1400美元关口,为史上首次,因市场对钯金的需求超过供应,而金价小幅走低,因美元受优于预期的美国就业数据提振上扬。现货钯金收报1396美元,盘中触及1,434.50美元的纪录高位,本月迄今累计上涨逾10%。现货金收报1291.40美元,在1300美元的心理阻力位有强大阻力。
其中,COMEX期金下跌0.1%,报1292.3美元/盎司
COMEX期银下跌0.7%,报15.536美元/盎司
NYMEX铂金期货上涨0.5%,报812.3美元/盎司
☆能源:油价企稳,受美国股市反弹和石油输出国组织(OPEC)12月大幅减产消息提振,稍早因担心美国原油产量飙升和全球需求减弱,油价下跌。
其中,WTI原油期货下跌0.5%,报52.07美元/桶
布伦特原油期货下跌0.2%,报61.2美元/桶
NYMEX汽油期货上涨1%,报1.43美元/加仑
NYMEX柴油期货下跌0.5%,报1.8843美元/加仑
NYMEX天然气期货上涨0.9%,报3.413美元/百万英热单位
☆欧美股市:美国股市上涨,因美中贸易争端得以解决的希望提振工业股,并提升投资者信心。美股在下午交易中飙升。欧洲股市承压,因法国兴业银行发布盈利预警和美国与中国科技巨头华为之间的摩擦向市场施予压力,不过这种担忧逐渐消退,而美国股市上涨帮助欧洲主要股指收窄跌幅或小幅收高。泛欧STOXX600指数收高0.04%,盘中多数时间下跌。
其中,标普500指数上涨0.8%,报2635.96点
道琼斯工业平均指数上涨0.7%,报24370.1点
纳斯达克综合指数上涨0.7%,报7084.463点
斯托克欧洲600指数基本持平,报350.73点
英国富时100指数下跌0.4%,报6,834.92点
法国CAC 40指数下跌0.3%,报4,794.37点
德国DAX指数下跌0.1%,报10,918.62点
☆美国债市:美国公债收益率上涨,指标10年期公债收益率触及近三周高位,因经济数据优于预期,且对美中贸易谈判取得进展抱有希望,降低了对公债的避险需求。另一方面,美国历史上持续时间最长的政府关门和英国退欧的不确定性限制美国公债收益率涨幅,使其陷于一个狭窄的交投区间内。指标美国10年期公债收益率触及近三周高位2.761%。尾盘报2.749%。
其中,2年期国债收益率上涨2.28个基点,报2.5637%
5年期国债收益率上涨3.37个基点,报2.5707%
10年期国债收益率上涨2.86个基点,报2.7504%
30年期国债收益率上涨0.3个基点,报3.0741%
☆工业金属:期铝下跌,此前美国国会投票为解除对主要铝生产商俄罗斯铝业的制裁扫清了障碍,这可能导致铝供应增加。伦敦金属交易所(LME)指标期铝收跌0.1%,报每吨1858美元,在盘中触及1822.50美元低点后削减跌幅。LME三个月期期铜收高0.4%,报每吨5992美元,为1月9日以来最高。
其中,COMEX期铜上涨0.2%,报2.68美元/磅
LME期铜上涨0.4%,报5992美元/吨
LME期铝下跌0.1%,报1858美元/吨
LME期镍下跌0.3%,报11590美元/吨
LME期锌上涨2%,报2547美元/吨
【隔夜重大财经数据与事件回顾】
☆12月OPEC产量创近两年最大降幅,为避免今年供应过剩打下坚实基础
石油输出国组织(OPEC)表示,在限制供应的新协议生效之前,该组织在去年12月大幅削减了石油产量,表明在经济放缓抑制需求之际,产油国为避免2019年出现供应过剩已经迈出了坚实的第一步。OPEC月度报告中称,12月石油日产量下降75.1万桶,至3,158万桶,为近两年来最大月度降幅。12月的减产意味着,如果OPEC从1月1日开始全面实施减产,则能避免出现供应过剩。OPEC预计,2019年全球石油需求增长将从2018年的150万桶/日放缓至129万桶/日,不过该组织对经济形势的乐观程度高于上月,并称石油市场人气改善,原油价格重回每桶60美元上方。
☆英国在脱欧“B计划”上陷入僵局,特雷莎梅与科尔宾各持己见
英国的退欧规划工作周四陷入停滞,首相特雷莎梅和反对党工党党魁科尔宾各持己见,互不相让。但英国两大主要政党,周四都没有打算在自己的核心要求上作出让步的迹象。科尔宾重申谈判先决条件:承诺阻止无协议脱欧情况出现。特雷莎梅告诉他这是“不可能的条件”,并敦促他加入跨党派磋商。特雷莎梅的发言人称,特雷莎梅周四与包括工党议员在内的议员进行了“建设性”会谈。
☆特朗普发表导弹防御审议报告,将朝鲜称为“特别的威胁”
美国总统特朗普周四公布一项调整后的美国导弹防御战略,其中将朝鲜称为一个持续存在且“特别的威胁”;而就在七个月前,特朗普还宣告朝鲜所构成的威胁已经消除。计划还具体说明对伊朗、俄罗斯和中国迅速发展能力的担心。这份导弹防御审议报告公开揭示出美国计划应对俄罗斯和中国的科技进步,可能令这些国家为之警觉。对于正试图重新努力说服朝鲜放弃核武库的特朗普而言,这份报告发表的时机实在令人尴尬。一名知情人士称,朝鲜特使金英哲周四前往华府,预计周五同美国国务卿蓬佩奥会谈,并可能同特朗普会面,会谈结果或宣布特朗普和朝鲜领导人金正恩第二次峰会的相关计划。
☆美国数据显示就业市场持续强劲,大西洋沿岸中部制造业活动改善
美国上周初请失业金人数意外下降3000至21.3万人,显示就业市场持续强劲,应会继续支撑经济。费城联储公布1月份制造业指数从去年12月的2016年8月以来的最低水平9.1回升至17.0,表明受新订单激增的推动,大西洋沿岸中部地区1月制造业活动从近两年半低点反弹,这可能缓解对制造业生产大幅放缓的担忧。数据公布后,美元指数上扬。美国公债收益率大幅上升,美股则涨跌互现。
☆欧元区12月整体通胀年率放缓至1.6%,核心通胀率保持低位
欧盟统计局周四公布,欧元区12月消费者物价调和指数(HICP)较上年同期上涨1.6%,涨幅低于11月的1.9%;核心通胀率持稳在1.1%,与初值及分析师的预估一致。终值数据证实通胀率下降,更加远离欧洲央行低于但接近2.0%的目标水准,为今年可能的升息计划增加变数。该数据拖累欧元走低。
【今日财经大事前瞻(北京时间)】
☆数据篇
07:30:日本12月整体消费物价同比(预估为0.3%,前值为0.8%)
07:30:日本12月核心消费物价同比(预估为0.8%,前值为0.9%)
12:30:日本11月产能利用率环比(前值为4%)
12:30:日本11月工业产值环比终值(初值为-1.1%)
17:30:英国12月零售销售环比(预估为-0.8%,前值为1.4%)
21:30:加拿大12月消费价格同比(预估为1.7%,前值为1.7%)
22:15:美国12月工业产值环比(预估为0.2%,前值为0.6%)
22:15:美国12月设备利用率(预估为78.5%,前值为78.5%)
23:00:美国1月密歇根大学消费者信心指数初值(预估为96.8,前值为98.3)
☆央行和政府动态
17:00:欧洲央行管委、意大利央行行长Visco讲话
22:05:美国纽约联储主席Williams讲话
19日00:00:美国费城联储主席Harker讲话