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【隔夜市场表现回顾】

☆全球汇市：美元从三周高位回落，因投资人对美元在美联储主席鲍威尔两日国会作证确认经济前景后录得的升幅获利了结。美元指数升至三周高位95.4，之后回落至约95.08，当日升0.2%。美元兑英镑升0.43%，因受疲弱的通胀数据以及英国退欧计划不明朗拖累，英镑跌至10个月低点。

其中，衡量美元兑G10货币表现的彭博美元即期汇率指数上升0.1%,报1183.4

欧元/美元下降0.19%，报1.1639美元

美元/ 日元下降0.02%，报112.8600日元

英镑/美元下降0.35%，报1.3069美元

澳元/美元上涨0.12%，报0.7398美元

☆贵金属：金价回稳，因美元从三周高位下滑；金价此前一度触及一年低点，因美联储主席鲍威尔对美国经济的乐观看法带动美元走坚。现货金持平，收盘报毎盎司1226.43美元，盘中曾触及2017年7月14日以来最低水平1220.81美元。美国8月期金收高0.60美元或0.1%，报每盎司1227.90美元。

其中，COMEX期金近持平，报1227.30美元/盎司

COMEX期银下跌0.3%，报15.5700美元/盎司

NYMEX铂金期货持平，报820.00美元/盎司

☆能源：油价上涨，之前美国政府公布的数据显示，汽油和馏分油需求强劲，盖过了美国原油库存意外增加，以及美国原油产量首次突破1100万桶/日给油价造成的拖累。投资者在评估美国发出的相互矛盾的原油供求信号。

其中，NYMEX西德州中质原油期货上升1.3%，报68.98美元/桶

ICE布伦特原油期货上升1.2%，报73.04美元/桶

NYMEX汽油期货上升1.1%，报2.0483美元/加仑

NYMEX柴油期货上升1.2%，报2.0950美元/加仑

NYMEX天然气期货下跌0.4%，报2.7300美元/百万英热单位

☆欧美股市：美国标普500指数周三升至逾五个月高位，道指连续第五日上涨，因稳固的业绩提振金融和工业股，强化了第二季季报期业绩强劲的预期。欧洲股市触及一个月高位，受汇率疲弱及科技股上涨支撑，此前企业发布强劲业绩消息。泛欧STOXX 600指数连升第二日，收高0.6%。

其中，标普500指数上涨0.2%，报2815.62点

道琼斯工业平均指数上涨0.3%，报25199.29点

纳斯达克综合指数持平，报7854.44点

斯托克欧洲600指数上涨0.5%，报387.06点

英国富时100指数上涨0.7%，报7676.28点

法国CAC 40指数上涨0.5%，报5447.44点

德国DAX指数上涨0.8%，报12765.94点

☆美国债市：美债收益率基本持平，收益率曲线仍接近约11年来最平，因美国联邦储备理事会(FED)主席鲍威尔在众议院小组委员会作证时，仍传递出经济体质健康的信息。未来利率上升的可能性支撑两年期美债收益率持于2008年8月以来最高水平附近，最新报2.611%，较周二尾盘下跌0.4个基点。两年期和10年期公债收益率差报25.40个基点，周三早些时候触及2007年7月以来最窄的23.40个基点。10年期美债收益率升近1个基点，至2.871%。

其中，2年期国债收益率下降0.61个基点，报2.6093%

5年期国债收益率上涨0.51个基点，报2.7676%

10年期国债收益率上涨0.92个基点，报2.8692%

30年期国债收益率上涨1.63个基点，报2.9857%

☆工业金属：伦敦锌价创一年来最大单日升幅，从本周触及的一年低点反弹，受益于逢低吸纳和库存减少，而期铜和期铅则触及一年低点，因美元走强和贸易争端持续。三个月期锌收高3.5%，报每吨2027美元，创去年8月来最大单日升幅。三个月期铜收平，报每吨6150美元，盘中触及一年低点6080美元。

其中，LME期铜持平，报6150.00美元/吨

LME期铝下跌0.2%，报2027.00美元/吨

LME期锌上升3.5%，报2600.00美元/吨

COMEX期铜上升0.6%，报2.7640美元/磅

【隔夜重大财经数据与事件回顾】

☆美联储对贸易问题出言谨慎，但下行风险正在显现

美联储主席鲍威尔对于美国贸易政策的官方措辞仍谨慎地尊重特朗普政府的意见，承认这不在美联储的职责范围内，最后结果可能会是好的。鲍威尔也暗示，联储对于当前贸易紧张形势要比自己所表露出来的更加关切，因为不确定性让企业投资发生变化，有可能改变美国经济的运行轨道乃至美联储的政策。“许多许多公司为此遭受损失。从总数上我们还看不出，因为这是一个20万亿美元规模的经济体，问题显现出来需要时间，”鲍威尔周三对议员们表示。在议员们询问有关贸易的问题时，他给出一系列告诫。“我们听到很多消息，企业感到担心，而且目前开始由于这一原因而决定投资或者决定不投资。”这一看法已经在美联储内部得到广泛认同，尽管还未出现在美联储政策声明中。

☆美联储褐皮书称经济继续温和至适度增长，各地区制造商都担心关税冲击

美联储在周三发布的最新褐皮书中称，12个联储地区的制造商都担心关税造成的冲击，尽管美国经济继续以温和至适度的步幅扩张。美联储通过与全国接洽企业讨论得出的对经济体质的最新评估，同美联储主席鲍威尔周二和周三在国会听证时，议员们反映出的关税对他们所在地区造成的影响相呼应。美联储在褐皮书中表示，“所有地区的制造业都表达了对关税的担忧，许多地区报告新的贸易政策造成了价格上涨和供应受扰”。另外在报告中，美联储的接洽企业继续指出，劳动力市场紧俏，技术工人出现短缺，但薪资仍保持温和至适度增长。关键投入价格进一步上涨，部分地区称他们预计定价压力将会进一步增强。

☆美国6月房屋开工触及九个月低位，建筑许可连续第三个月减少

美国6月房屋开工降至九个月低位，同时建筑许可连续第三个月减少，给本就缺乏可供出售房产的楼市构成打击。商务部称，6月房屋开工下降12.3%，经季节性调整的年率为117.3万户，为2017年9月以来的最低水平。6月房屋开工创下2016年11月以来最大百分比降幅，而且独栋房屋和多户住宅建设双双下降。6月建筑许可减少2.2%，年率为127.3万户，亦为2017年9月以来最低。6月房屋开工降幅超过预期，建筑许可也意外下滑，这意味着在木材、土地更加昂贵和劳动力短缺的情况下，房屋建造可能停滞不前。

☆权威人士称中国央行拟激励银行放贷及信用债投资，含流动性支持

一位权威人士周三晚间透露, 中国央行拟对商业银行在支持贷款投放和信用债投资方面建立正向激励机制，符合市场化配置条件的银行可获流动性支持。该权威人士并表示, 央行对银行相关市场化配置并无行政指令要求。另据多位市场人士透露，上述流动性支持包括给予符合条件的银行额外的资金支持，可能包括MLF(中期借贷便利)等，特别对于新增AA 以下评级信用债投资的银行，其支持力度可能更大。

☆欧盟对谷歌开出创纪录的50亿美元反垄断罚单，谷歌称将上诉

欧洲反垄断监管机构周三对谷歌开出创纪录的43.4亿欧元罚单，并责令该公司停止利用其被广泛使用的安卓手机操作系统来压制对手。谷歌称，将对这一决定提起上诉。这次的罚金相当于谷歌母公司Alphabet略超两周的营收，几乎不会对该公司1,029亿美元的现金储备产生影响。但此举可能加剧欧盟与美国的贸易紧张形势。Alphabet股价周三收平，此前技术分析师称欧盟的这项命令对该公司的长期前景没有损害。

【今日财经大事前瞻（北京时间）】

☆数据篇

07:50：日本6月贸易余额（预估为5312亿日元，前值为-5805亿日元）

07:50：日本6月出口同比（预估为7%，前值为8.1%）

09:30：澳大利亚6月就业人数增减（预估为增16500，前值为增12000）

09:30：澳大利亚6月失业率（预估为5.4%，前值为5.4%）

14:00：日本6月机床订单同比终值（初值为11.4%）

16:30：英国6月零售销售环比（预估为0.2%，前值为1.3%）

20:30：美国上周首次申领失业救济人数（预估为22万，前值为21.4万）

20:30：美国7月费城联储制造业指数（预估为21.5，前值为19.9）

22:00：美国6月世界大型企业研究会领先指数（预估为0.4%，前值为0.2%）

19日：中国6月银行代客结售汇数据（前值为1433亿元人民币）

☆央行和政府动态

19日：日本内阁府7月份经济报告

19日：香港6月综合利率（现值为0.46%）

21:00：美联储副主席Quarles讲话