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美林的明年投资七大地雷

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自11月3日出版的当期「老谢开讲」专栏)欧债危机乍现曙光,由德国总理梅克尔主导的欧洲稳定基金最後达成协议,将额度扩大为一兆欧元,颇有为後续义大利、西班牙危机筑起更高防火?的算计。
2011/11/04 11:56:50查看回帖 收藏此文

另外,希腊债务减计五O%,也与银行达成共识。欧洲危机纾解很多,欧美股市全力大反扑。

十月二十七日德国股市大涨三二一.七七点,DAX指数写下六三四七.六的高点,二十八日又推进到六四O一.四点,继欧债危机的最低点,德国股市反弹二八.九一%,成为欧洲最亮眼的市场。而瑞士与法国股市反弹皆逾二五%,重新站上半年线的市场就有挪威、荷兰、瑞典、瑞士、西班牙、爱尔兰。

更值得一提的是美国的反弹更强劲,二十七日道琼指数大涨三三九.五一点,涨幅达二.八六%,标准普尔五百更弹升三.四三%,那斯达克也反弹三.三二%;除了费城半导体指数外,美股各大指数都站上年线,且那斯达克一百几乎创下历史高价。从美股弹升,完全反映出美国跨国企业的卓越竞争力。

相对来看,过去强劲无比的新兴市场表现相对落後,尤其是亚洲股市。二十八日南韩股市开高走低,只小涨O.三九%,台股也仅小涨O.六七%,过去强劲无比的大中华区市场,这回显得平淡,台股的欲振乏力,显然与苹果供应链在可成事件後的量变与质变有关,像二十七日的欧美股市大涨,TPK宸鸿发表第三季EPS(每股税後纯益)达十四.八四元,是历史单季次高,但是股价却杀到跌停。

另一个是台湾从DRAM、面板、太阳能到LED的「四大皆空」产业,受到极大冲击,双D的股票跌到剩残值,而LED的亿光宣布实施无薪假又喊停,也震撼整个业界;加上英业达宣布裁员四百多人,都让人看出产业肃杀的气氛。

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