全球金融市场瞬息万变,该如何精梳市场投资脉络,把握时代投资主线?环球外汇即日起将精心汇编华尔街图录专栏,整理市场上那些包罗万象、具有独特视角以及重要参考价值的图表,如果你对市场格局心生迷茫,抑或对行情热点了无头绪,不妨先学会“看图说话”!
☆投机客最近一周美元净多仓降至11月12日来最低
据路透计算及美国商品期货交易委员会(CFTC)周一公布的数据,最近一周投机客美元净多仓降至11月12日来最低。截至12月24日当周,投机客的美元净多仓为170.2亿美元,前一周净多仓为181.8亿美元。涵盖美元兑纽元、墨西哥比索、巴西雷亚尔和俄罗斯卢布这几种货币仓位的广义指标显示,最近一周美元净多仓为131.7亿美元,之前一周为145.4亿美元。
☆金价或创2010年以来最佳年度表现
随着美元再次下跌,资金进一步流入黄金ETF,黄金过去六个交易日以来第五度上扬。此番涨势给今年以来黄金的表现增添了更多光彩,2019年迄今,现货金上涨了18%,势将录得11月以来最高收盘位。黄金市场今年也有望取得2010年以来最佳年度表现。
☆美股有望创下2013年以来最佳年度表现
在2019年剩下最后一个交易日之际,标普500指数今年已累计飙升28%,科技股集中的纳斯达克综合指数上涨35%。这两个指数均位于距离上周创下的创纪录点位不到1%的水平,并且均有望创出2013年以来最大年度涨幅,当时它们分别上涨了30%和38%。由30只股票组成的道琼斯指数今年来累计上涨22%,为2017年以来最佳表现。
☆人民币波动率接近G7货币
临近年底时,主要货币与人民币的波动率一道下降至相似水平。有分析人士认为,全球外汇波动率的下降,与人民币在外汇市场上的影响力日益增强有关。摩根大通策略师Olivier Korber在11月末的报告中写道,可以通过美元/人民币与欧元/人民币走势的相关性来衡量人民币的影响;近年来,伴随着波动率下降,这个相关系数稳步上升。
☆欧元上破长期下降通道和均线压力位
欧元兑美元在临近年底之际大涨,目前已升破了2018年年初以来的下降趋势线以及关键均线阻力位。彭博调查得到的分析师预期中值预计,欧元兑美元2020年料将上涨逾4%,成为全球表现最佳的货币。全球经济前景改善和政治紧张局势缓和料构成利好。
☆中国制造业活动在12月份继续增长
根据中国国家统计局周二公布的数据,制造业采购经理人指数(PMI)仍为50.2。出口导向型企业的前景改善,因新出口订单分类指数自2018年5月以来首次升至50关口之上。生产指数连续第二个月走高,升至2018年8月以来的最高水平,出厂价格则收窄了跌幅。
☆新台币下半年涨势傲视全球
台币近日逐步走强,今天在2019年最后一个交易日终突破30元整数关口。据彭博货币排行,累计下半年台币表现在全球主要货币里居冠。
☆美债收益率曲线为2018年来最陡
美国国债周一在2019年最后一个完整交易日遭到抛售,基准10年期国债收益率攀升高达5个基点至1.92%,相对于2年期国债的收益率差一度扩大至31.8个基点,为2018年10月以来未曾见过的水平。
☆道指测试长期上升通道顶部
以年代为划分,有时美股10年回报并不那么热门,有时10年回报却非常火爆。而如今,随着道指再度测试过去70年上升通道的顶部,未来十年的回报率会否因此遇阻呢?
☆明年将引领美股大盘上涨的个股名单
此名单系CNBC在FactSet中搜索拥有80%以上分析师给予“买进”评级的标普500企业,然后按分析师的12个月平均目标价格进行排序。筛选发现,分析师广泛支持18只股票,其中10只以现行股价来看,隐含涨幅在10%以上。在能源产业挣扎求生之际,Diamondback和Marathon未能像今年广泛市场那般走强,但随着新一年到来,分析师预期这2只股票将上涨30%以上。
☆特朗普任期内股市涨幅远远超过了历任美国总统
美国总统特朗普任期内的美股表现好于他的大多数前任总统。自特朗普当选以来,标准普尔500指数的回报率已超过50%,是历届总统任期三年来23%的平均市场回报率的两倍以上。该指数今年的涨幅超过了28%,远高于前几任美国总统第三年的平均回报率12.8%。
☆人民币收升至近五个月高点,全年跌1.44%连两年走贬
人民币兑美元即期周二收盘大涨逾210点报6.9662元,创近五个月高点;中间价亦升至近五个月新高,但中间价全年下跌1.6%。贸易争端缓和,市场风险偏好持续回升,同时美指偏弱亦助推人民币反弹。但从年度看,今年人民币仍以下跌1.44%收官,为连续两年贬值。
☆沪指全年大涨22%,创下五年来的最佳年度表现
尽管存在贸易争端,上证综指还是上涨了22%,创下五年来的最佳年度表现。在全球16个重要指数中,上证指数、深证成指年度涨幅分别排名第10位、第2位。分析师认为,股市可能在2020年第一季度继续攀升,理由是人们对经济形势持乐观态度,贸易紧张局势有所缓解。