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【市场表现回顾】
☆日本股市:收低,受中美贸易战升级打压
日本股市周一下跌,之前美国和中国相互进一步加征关税,令贸易争端加剧。中美贸易战正在对依赖出口的亚洲地区造成越来越大的压力,并扰乱全球贸易。日经指数收低0.41%,报20,620.19点。“虽说中美又互征关税不是好消息,但并不令人意外,因此市场的损失有限,”Sumitomo Mitsui DS Asset Management资深策略师Sochiro Monji称。周一公布的修正数据显示,随着需求萎靡不振,日本8月制造业活动连续第四个月萎缩,凸显日本经济前景黯淡。
☆中国股市:沪指涨1.31%重返2900点 军工板块上演涨停潮
A股三大股指今日高开,开盘后持续拉升,上证指数涨超1%重返2900点,创业板指大涨逾2.5%。截至收盘,上证指数涨1.31%报2924.11点,深证成指涨2.18%,创业板指涨2.57%。盘面上,行业板块全线上涨,军工板块上演涨停潮,板块内20股涨停,国产软件、知识产权、信息安全、芯片、5G、煤炭、钢铁等涨幅居前。
☆汇市:英镑/美元下跌逼近两周低位,因英国制造业PMI欠佳
欧元/美元周一守于1.10美元下方,周末期间美国与中国最新一轮互征关税生效,加重欧元区出口导向经济前景的忧虑。由于美国市场周一休市,投资人仍处于观望,关注欧洲央行及美联储本月可能推出哪些刺激政策。因英国制造业PMI跌至七年低位,英镑兑美元承压下行,跌破1.21关口,跌至两周新低。
☆欧元债市:意大利公债收益率下跌,受联合政府组建希望激励
意大利公债收益率周一跌向近期所及数年低点,此前意大利总理在周末表示,他有信心最晚周三完成组建新政府的磋商。五星运动和民主党周末正加紧磋商,力争就共同议程和内阁职位敲定协议。意大利公债收益率在开盘时下跌4-8个基点;周五收益率上涨,因五星运动领导人迪马约表示,只有在民主党同意一系列政策要求的情况下,才会与该党组建联合政府。意大利10年期公债收益率下跌5个基点至0.99%左右。但最大的反应来自期限较短公债。两年期公债收益率大跌8个基点至负0.24%,接近2018年4月以来最低水平。
☆国际油市:原油价格下跌,此前美中互征新关税措施生效
油价周一走软,此前美国和中国互征新关税措施生效,令人担心全球经济增长乃至原油需求进一步受创。布伦特原油期货跌0.22美元或0.4%,至每桶59.03美元。美国原油期货微跌0.02美元至每桶55.08美元。“尽管特朗普总统反驳关于贸易战久拖下去的担忧,但我们的看法是这次贸易战升级不会促使很快达成贸易协议,”辉力期货驻新加坡投资分析师Samuel Siew表示。
☆全球金市:金价上涨,中美互征新一轮关税刺激避险需求
金价周一上涨,因避险买需劲增。中美互征新关税,升级了贸易战并加剧全球经济放缓担忧。现货金上升0.4%至每盎司1,525.18美元。上日一度跌至一周低点1,517.11美元。“周末互征新一轮关税的贸易战现实情况,令今早市场维持避险人气,”澳新银行分析师Daniel Hynes表示。全球前两大经济体的贸易战升温,以及全球经济下滑的疑虑升高,导致金价8月上涨超过100美元。
☆金属期市:沪镍创历史新高,印尼计划自2020年起禁止镍矿石出口
上海镍价周一创下纪录新高,在此同时伦敦金属交易所(LME)期镍价格跳升至五年高点,此前重要镍产地印尼称将自2020年起禁止矿石出口。LME期镍价格大涨5%至每吨18,790美元,此为2014年9月以来最高,沪镍则是上涨6%,高挂涨停价每吨136,960元人民币(19,309.72美元),创下纪录新高。印尼为全球最大镍矿石供应国,将自2020年1月1日起实质停止镍矿石出口,较原定时程提前两年,不顾现有出口合约。
【重大财经数据与事件回顾】
☆韩国人口将从2028年起负增长
据韩联社,韩国统计厅2日发布数据预测,韩国人口将于2028年达到顶峰,峰值为5223万。朝鲜人口将于2038年步入负增长时代,韩朝总人口将于2032年达到顶峰。据统计,韩国人口将由目前的5200万小幅增长到2028年的5223万,此后不断减少,2067年减至3900万。朝鲜人口峰值出现于2038年,2067年减至2600万。今年韩朝总人口为7700万,2032年出现峰值,2038年减至6500万。
☆8月财新中国制造业PMI录得50.4 重返扩张区间
8月财新中国制造业采购经理人指数(PMI)录得50.4,较7月上升0.5个百分点,重返荣枯分界线以上,为4月以来最高,显示制造业景气度小幅改善。这一走势与国家统计局制造业PMI并不一致,国家统计局公布的8月制造业PMI录得49.5,回落0.2个百分点。中国经济景气度呈现修复,但需求未呈改善、外需下降较为明显,企业补库存意愿及企业家信心未现增强,工业价格水平趋于下降。虽然中国经济有短期回温迹象,但下行压力具有长期性,中美关系不稳定状态下,逆周期政策需持续加码。
☆阿根廷政府实施资本管控举措,防止外汇储备耗竭
面对引发美元外流和金融市场动荡的信心危机,阿根廷政府实施资本管制,这是其为阻止外汇储备被耗尽而采取的最新行动。这个出乎市场意料的举措于周一生效。上周,阿根廷总统马克里(Mauricio Macri)领导的政府单方面寻求延长所有短期票据的到期时间,此前市场对该国国债的需求剧减,导致政府无法展期债务。阿根廷央行一直在加速卖出美元,试图阻止阿根廷比索的急剧贬值。
☆欧洲央行货币政策制定能力可能遭Facebook的Libra削弱
欧洲央行执委会成员莫尔许周一表示,若Facebook的拟推虚拟货币Libra获得广泛认可,欧洲央行制定货币政策的能力甚至都可能被削弱,对欧元区而言是一大潜在风险。“Libra有可能会降低欧洲央行对欧元的控制,通过影响欧元区银行业者的流动性状况削弱货币政策传导机制,并可能通过减少对欧元的需求等方式来削弱欧元的国际影响力,具体要取决于Libra获认可的程度以及欧元在其储备篮中的参考权重,”莫尔许补充称。
☆欧元区8月制造业PMI继续呈现疲态
周一公布的数据显示,欧元区8月份制造业PMI连续7个月低于荣枯线,增加了欧洲央行和各国政府增加刺激措施的压力。欧元区8月制造业PMI终值录得47.0,与预期值相符。此次公布的欧元区制造业PMI录得2013年早些时候以来第二低的表现。制造业情况恶化意味着其可能会拖累欧元区第三季度经济,目前调查显示,欧元区生产率将以1%的季率下降。德国状况下降程度最大,反应了全球对汽车和商用机械的需求下降。