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【隔夜市场表现回顾】
☆外汇市场：美元兑一篮子其他货币上涨，因美联储主席鲍威尔表示，美联储当前的政策立场是适当的，这令降息预期降温。美元从稍早因美国制造业活动报告令人失望而导致的跌势中反弹。纽约尾盘，美元指数上涨0.21%，至97.67。欧元兑美元下跌0.21%，至1.1192美元。
☆贵金属：金价盘中跌至一周低点，因美元反弹，之前美联储压制了对今年降息的预期。另外，美联储暗示经济成长强劲，也令黄金承压。现货金收报每盎司1276.355美元，盘中一度跌至1272.74美元的4月24日以来最低；美国期金下跌0.1%，收报每盎司1284.20美元。
☆能源：原油期货收盘基本持平，因供应限制，包括石油输出国组织(OPEC)牵头的减产计划将延长的言论，抵消了美国原油库存上升和产量创纪录的影响。布伦特原油期货上涨0.12美元，或0.2%，收报每桶72.18美元。美国原油期货下跌0.31美元，或0.5%，收报每桶63.60美元。
☆美股：美国股市周三收低，标普500指数结束连续三天刷新收盘纪录高位的走势，因美联储主席鲍威尔的讲话似乎压制了市场对美联储可能在今年稍晚降息的希望。美股盘中受苹果跳涨推动多数时间走高，标普500指数一度触及盘中纪录高位。道琼工业指数收低162.77点，或0.61%，至26430.14点；标普500指数收跌22.1点，或0.75%，至2923.73点；纳斯达克指数下跌45.75点，或0.57%，至8049.64点。
☆美债：美国公债收益率上涨。美联储声明发布后，美债收益率最初跌至一个月低点，因美联储政策声明暗示，近期通胀回落的势头可能比预期更为持久，且不再单纯将通胀回落归咎于能源价格下滑。然而，在FED主席鲍威尔表示今年通胀下降可能是暂时的之后，收益率出现逆转。两年期公债收益率升至2.30%，声明发布之初曾跌至3月28日以来最低2.21%。指标10年期公债收益率升至2.51%，声明发布后一度触及4月1日以来最低的2.46%。
☆工业金属：伦敦金属交易所(LME)期铝和期铅价格跌至两年多来的最低水平，因出于对主要金属消费国中国需求的担忧，在期权到期后出现电脑驱动基金的抛售。LME指标三个月期铅下跌3.7%，收于每吨1852美元，为2016年8月以来最低，也是去年8月以来最大单日跌幅。LME铝触及1784.80美元的低点，为2017年1月以来最低，随后反弹收高1%，报1,815美元。LME期铜下跌2.8%，收于每吨6235美元。
【隔夜重大财经数据与事件回顾】
☆美联储按兵不动，指没有升息或降息的充分理据
美联储周三维持利率不变，且暗示短期内没有调整利率的意愿，因就业持续增加、经济成长，以及疲弱通胀将小幅走高的可能性，令美联储抱持希望。联储主席鲍威尔称，“我们认为，目前我们的政策立场是恰当的，我们看不出向任何一个方向调整的有力理据”。美联储决策者表示，目前美国经济状况良好，在经济扩张接近10年之际，就业和经济持续增长，通胀最终攀升仍是“最可能出现的结果”。美联储还将银行超额准备金利率从2.40%下调至2.35%，以确保联邦基金利率保持在当前的目标区间内。
鲍威尔坚持认为通胀疲弱可能是暂时的，且他一再断言，即将公布的数据可能会促使美联储向任何一个方向调整利率，这打压了政策声明公布后股市和美国公债的涨势。在他的记者会结束时，标普500指数跌约0.3%，美国公债收益率升至日高。利率期货走势也出现逆转，显示市场对美联储下一步降息的信心降低。
☆美国称中美贸易谈判“富有成效”，美媒称双方接近达成协议
据美国政治新闻网站Politico周三报导，美国和中国接近达成一项贸易协议，美国将取消部分针对中国输美2500亿美元商品加征的关税。之前美国财长努钦表示，两国在北京举行了“富有成效的”贸易谈判，但没有透露细节。努钦与美国贸易代表莱特希泽同中国国务院副总理刘鹤举行了一天的会谈，旨在结束贸易战。下周双方将在华盛顿举行另一轮会谈，一些观察人士称，届时可能会宣布达成协议。
此前中国国务委员兼外长王毅周二表示，近几个月来，中美双方经贸团队举行了多轮高级别磋商，取得许多积极进展。希望双方本着相互尊重、平等相待的原则，共同努力，排除干扰，达成互利双赢的协议。而美国白宫幕僚长马瓦尼认为，美中两国旨在解决贸易争端的谈判很可能在未来两周内“以某种方式”得到解决。
☆中国银保监会称将扩大对外开放银行业保险业
中国银保监会周三发布主席郭树清接受新华社等媒体采访，就银行业保险业扩大对外开放回答了记者的提问，指中国近期拟推出12条对外开放新措施。具体措施包括：按照内外资一致原则，同时取消单家中资银行和单家外资银行对中资商业银行的持股比例上限；取消外国银行来华设立外资法人银行的100亿美元总资产要求和外国银行来华设立分行的200亿美元总资产要求；取消境外金融机构投资入股信托公司的10亿美元总资产要求；允许境外金融机构入股在华外资保险公司等。
☆美国制造业活动放缓程度超预期，但劳动力市场依然强劲
美国4月制造业活动放缓幅度大于预期，因订单大幅下滑，3月建筑支出下降，暗示经济增长放缓。尽管4月民间就业岗位增幅为九个月来最多，但就业人数激增可能是由技术因素推动的。
美国供应管理协会(ISM)表示，4月全国制造业活动指数从3月的55.3降至52.8。新订单分项指数下降5.7点，至51.7。制造业就业分项指标从3月的57.5降至52.4，表明制造业就业岗位在3月出现自2017年7月以来首次下降之后，4月继续下滑。另外，ADP公布4月民间就业岗位增加27.5万，为2018年7月以来最大增幅，超过经济学家预期的18万。同时美国商务部公布3月建筑支出下降0.9%。疲弱的制造业报告一度打压美元，但随后被美联储政策决议的影响盖过。
☆沙特能源部长称将坚持执行减产协议，协议或延长至年底
沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫周二对俄新社表示，该国不会急于增加石油供应，以弥补美国制裁造成的伊朗原油供应减少，并将坚持减产协议，该协议可能会延长到2019年底。但他没有具体说明6月之后产量水平是否会发生变化，或变化幅度有多大。法力赫对俄新社表示，作为全球最大石油出口国，沙特已经准备好在伊朗的制裁豁免于5月初到期后，满足消费者的需求，包括用沙特的供应替代伊朗的供应。但他补充称，利雅得不会主动增产，使产量超过全球减产协议设定的水平。
【今日财经大事前瞻（北京时间）】
☆数据篇
14:00：德国3月零售销售环比（预估为-0.5%，前值为0.5%）
15:45：意大利4月Markit制造业PMI（预估为47.8，前值为47.4）
15:50：法国4月Markit制造业PMI终值（预估为49.6，初值为49.6）
15:55：德国4月Markit制造业PMI终值（预估为44.5，初值为44.5）
16:00：欧元区4月Markit制造业PMI终值（预估为47.8，初值为47.8）
16:30：英国4月Markit建筑业PMI（预估为50.3，前值为49.7）
20:30：美国上周首次申领失业救济人数（预估为21.5万，前值为23万）
22:00：美国3月工厂订单环比（预估为1.5%，前值为-0.5%）
22:00：美国3月耐用品订单环比终值（初值为2.7%）
☆央行和政府动态
19:00：英国央行基准利率（预估为0.75%，现值为0.75%）、通胀报告
19:30：英国央行行长卡尼记者会
3日01:30：欧洲央行执委Praet讲话
