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【隔夜市场表现回顾】

☆全球汇市：美元兑欧元上周五下跌，此前公布的数据显示，美国11月非农就业岗位增幅低于预期，令市场担忧美国经济成长放缓，且美联储可能提前暂停升息。欧元兑美元上涨0.32%。美元指数下跌0.24%，报96.57。上周美元跌逾0.7%，创逾两个月来最大周度跌幅。加元兑美元走强，因油价上涨且该国就业数据支撑加央行升息预期。

其中，彭博美元即期汇率指数下跌0.11%

欧元/美元基本持平，报1.1379美元

美元/日元基本持平，报112.69日元

英镑/美元下跌0.43%，报1.2726美元

澳元/美元下跌0.39%，报0.7208美元

☆贵金属：金价上周五触及五个月高位，因美元在美国公布的就业数据逊于预期后下滑，市场预期美国联邦储备理事会明年升息可能放缓。现货金收报每盎司1247.76美元。金价上周上涨逾2%，录得3月23日当周以来最佳周度表现。美国期金收高0.72%，报每盎司1252.6美元。

其中，COMEX期金上涨0.7%，报1252.6美元/盎司；周涨幅达2.2%

COMEX期银上涨1.3%，报14.696美元/盎司

NYMEX铂金期货上涨0.1%，报790.4美元/盎司

☆能源：油价收高逾2%，此前OPEC成员国和俄罗斯等盟友同意减产，以消化全球库存和支持市场，但投资人担心减产不会抵消日益增长的产量，油价涨幅受限。布伦特原油期货上涨1.61美元，收于每桶61.67美元，涨幅2.7%。美国原油期货上涨1.12美元，或2.2%，报每桶52.61美元，稍早触及日高54.22美元。

其中，WTI原油期货上涨2.2%，报52.61美元/桶

布伦特原油期货上涨2.7%，报61.67美元/桶

NYMEX汽油期货上涨3.7%，报1.4858美元/加仑

NYMEX柴油期货上涨1.5%，报1.8862美元/加仑

NYMEX天然气期货上涨3.7%，报4.488美元/百万英热单位

☆欧美股市：美国股市主要股指上周五大幅收低逾2%，大型互联网和科技股引领市场普跌，主要股指均录得3月以来最大单周百分比跌幅，因对美中贸易紧张局势和利率的担忧引发美股大幅震荡。上周，道琼工业指数大跌4.5%，标普500指数下跌4.6%，纳斯达克指数重挫4.9%。欧洲股市小幅反弹，结束了连续三天的重挫，但股市录得两个月来最大单周跌幅，因市场愈发担心中美贸易争端可能再次升级，全球经济增长可能放缓。

其中，标普500指数下跌2.3%，报2633.08点；周跌幅达4.6%

道琼斯工业平均指数下跌2.2%，报24388.95点

纳斯达克综合指数下跌3%，报6969.252点

斯托克欧洲600指数上涨0.6%，报345.45点

英国富时100指数上涨1.1%，报6778.11点

法国CAC 40指数上涨0.7%，报4813.13点

德国DAX指数下跌0.2%，报10788.09点

☆美国债市：美国短期和长期公债收益率差扩大，因11月就业增长数据逊于预期，支撑了美联储可能早于先前预期暂停升息的观点。10年期美债收益率下跌2个基点，至2.852%。两年期公债收益率下跌4个基点，至2.715%。收益率曲线整体趋陡，两年期/10年期利差走阔2个基点来到14个基点。

其中，2年期国债收益率下跌4.9个基点，报2.7109%

5年期国债收益率下跌6.4个基点，报2.6891%

10年期国债收益率下跌5.1个基点，报2.845%

30年期国债收益率下跌2.2个基点，报3.1403%

☆工业金属：铜价攀升逾1%，因美元势将录得两个月来最大单周跌幅，吸引买家在前一日大跌后重回铜市。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收高1.2%，报每吨6,145美元，周四下跌1.7%，因中国电信巨头华为的一名高管在加拿大被捕，降低了中美贸易冲突得到解决的希望。

其中，COMEX期铜上涨0.6%，报2.7595美元/磅

LME期铜上涨1.2%，报6145美元/吨

LME期铝上涨1%，报1955美元/吨

LME期镍上涨0.6%，报10910美元/吨

LME期锌下跌0.2%，报2587美元/吨

【隔夜重大财经数据与事件回顾】

☆华为CFO出席保释聆讯；中国外交部召见美、加驻华大使提出严正交涉

中国外交部在周日和周六分别紧急召见美国和加拿大驻华大使，就美方要求加方拘押华为全球首席财务官(CFO)孟晚舟一事提出严正交涉和强烈抗议，要求美方撤销逮捕令。在加拿大遭到逮捕的孟晚舟周五在温哥华一法院出席保释聆讯。根据法庭上宣读的证据，孟晚舟因涉嫌谎报华为与香港注册的Skycom的关系，在美国面临欺诈指控。法庭文件显示，华为2013年公司演示文件称，该公司称与美国政府机构进行密切沟通，以在贸易合规上得到“专业指导”。孟晚舟在陈述中称她患有严重高血压，并担心拘押期间的健康问题，她寻求在引渡庭审期间保释，并且希望留在温哥华就引渡一事抗辩。

☆美国贸易代表称3月1日为谈判“硬期限”，谈不拢将征新关税

美国贸易代表莱特希泽指出，美国与中国的贸易谈判需在3月1日前达成一个成功的结局，否则将加征新的关税，并阐明这件事是有一个“硬期限”的。“就我而言，这是硬期限。当我与美国总统谈的时候，他并非在说3月之后的事。”莱特希泽说。他被选定领衔谈判，且似乎是在降低谈判期可能延长的预期。

美国总统特朗普上周五则在推特对与中国的贸易谈判表示乐观，但他没有提供任何细节。美国国家贸易委员会主任纳瓦罗对CNN表示，美中贸易休战和近期一名华为高管被捕“是两个独立事件”，并称事件发生的时机只是巧合。纳瓦罗称，如果美国和中国不能在90天的休战谈判期内达成协议，美国官员将推进提高关税的战略。

☆美国11月就业增长放缓且薪资增幅低于预期，巩固加息次数减少预期

美国11月就业增长放缓，月度薪资增幅低于预期，显示经济活动有所放缓，这可能支持美联储2019年加息次数将减少的预期。11月非农就业岗位增加15.5万，路透调查的分析师此前预计，11月非农就业岗位增加20万个。11月失业率维持在3.7%的49年低点附近，劳动适龄人口增加13.3万。劳工部报告显示，就业岗位增长放缓，可能是劳动力短缺的结果。数据公布后，美元兑一篮子货币走低，而美国公债价格上涨。美国股市下跌，原因是尚不确定美中的90天贸易战停火协议能否执行下去，并找到长期解决方案。

☆美联储决策官员暗示美国升息路径来到转折点

美国联邦储备理事会(FED)暗示货币政策来到转折点。美联储理事布雷纳德表示支持“近期”升息，但承认接下来的路径越来越不确定。布雷纳德表示，经济形势总体上是积极的，但海外风险以及美国国内公司债市场的风险正在增加。她表示，顺风正在消退，因全球增长放缓、金融状况收紧且来自财政刺激的提振作用减弱。在其讲话不到一小时之后，圣路易斯联储主席布拉德再次呼吁美联储暂停当前的加息周期，称联储政策可能已经在限制经济，并称通胀预期正在下降。

☆OPEC及盟友未惧特朗普压力大幅减产120万桶/日，油价应声急涨

尽管美国总统特朗普施压要求压低原油价格，但石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯为首的盟友同意大幅削减石油产量，幅度超过市场预期。伊拉克石油部长嘉班在OPEC结束为期两天的维也纳会议后表示，OPEC将从明年1月起减产80万桶/日，而非OPEC产油国将额外减产40万桶/日。嘉班表示，减产将从明年1月起持续六个月，并以今年10月产量为基准。俄能源部长诺瓦克称该国减产将以10月1,140万桶/日的产量为基准减少约22.8万桶/日，逐步减产且持续数月。

☆中国11月进出口增速骤降，“抢出口”退潮

中美贸易摩擦给中国进出口带来的负面影响开始在11月显现。连续数月高增长后，中国出口和进口增速均骤降至个位数且远逊市场预期，贸易顺差则攀升至年内新高。分析人士表示，这显示了内外需开始趋于疲弱，而中美贸易战导致的“抢出口”刺激效应也已减弱。

中国海关总署公布，以美元计价11月出口同比增5.4%，进口增长3%，路透调查预估中值分别为10%和14.5%；11月贸易顺差为447.4亿美元，扩大16.4%，创年内最高，且高于路透预估中值的顺差340亿美元。

☆中国11月通胀回落，通缩忧虑升温

中国11月CPI同比涨幅创四个月新低，PPI升幅更是创出逾两年新低，CPI和PPI环比亦双降，通缩忧虑暗流涌动，凸显内需乏力下中国经济下行压力只增不减。11月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.2%，略低于路透调查预估中值2.4%；11月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨2.7%，与路透调查预估中值一致，但涨幅创逾两年新低。

分析师指出，结合周六发布的进出口增速骤降至个位数，抢出口退潮后需求疲态初露，显示中国内外需市场均面临欲振无力的局面，亦让呼吁政策松动的声音再起，包括降息、降准以及实质性减税降费等。

【今日财经大事前瞻（北京时间）】

☆数据篇

07:50：日本第三季度GDP环比终值（预估为-0.5%，初值为-0.3%）

07:50：日本10月经常项目余额（预估为12627亿日元，前值为18216亿日元）

08:30：澳大利亚10月住房贷款环比（预估为-0.4%，前值为-1%）

15:00：德国10月贸易余额（预估为171亿欧元，前值为183亿欧元）

17:00：意大利10月工业产值环比（预估为-0.3%，前值为-0.2%）

17:30：英国10月贸易余额（预估为-12.67亿英镑，前值为-2700万英镑）

17:30：英国10月工业产值环比（预估为0.1%，前值为0%）

17:30：英国10月制造业产值环比（预估为0%，前值为0.2%）

21:15：加拿大11月新宅开工年率（预估为19.8万，前值为20.59万）

21:30：加拿大10月建筑许可环比（预估为-0.3%，前值为0.4%）

23:00：美国10月JOLTS职位空缺数（预估为7100，前值为7009）

☆央行和政府动态

20:30：欧洲央行官员Angeloni讲话

11日02:00：加拿大央行副行长Timothy Lane讲话