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【隔夜市场表现回顾】
☆全球汇市:美元指数从11个月高位回落,因获利回吐;英镑从七个月低位回升,此前英国央行首席经济学家意外支持升息。美元指数下跌0.3%,报94.76,稍早触及去年7月以来最高的95.52。欧元从11个月低位反弹至1.1618美元,此前测试1.15美元区域的技术支撑。美元兑日元下跌0.4%,报110.93。英镑涨近0.7%,报1.3257,从七个月低位反弹。
其中,彭博美元即期汇率指数下跌0.28%
欧元/美元上涨0.28%,报1.1604美元
美元/日元下跌0.34%,报109.99日元
英镑/美元上涨0.52%,报1.324美元
澳元/美元上涨0.15%,报0.7379美元
☆贵金属:金价小幅上涨,美元从11个月高位回落令金价摆脱了早盘触及的六个月低位,交易员称他们听说俄罗斯竞购了黄金。现货金收报每盎司1266.81美元,离开了稍早触及的12月19日以来最低的1260.84美元。美国8月期金收跌4美元,或0.3%,报每盎司1270.50美元。
其中,COMEX期金下跌0.3%,报1270.5美元/盎司
COMEX期银上涨0.1%,报16.404美元/盎司
NYMEX铂金期货下跌1.3%,报863.2美元/盎司
☆能源:布伦特原油期货急跌逾2%,市场静待石油输出国组织(OPEC)的会议,预计会上产油国将增产以稳定油价。布伦特原油期货跌1.69美元,收报每桶73.05美元。最新成为近月合约的美国8月原油期货跌0.17美元,收报每桶65.54美元。美国原油近月合约较次月合约升水一度高见0.71美元,为2014年10月以来最高。
其中,NYMEX西德州中质原油期货下跌0.3%,报65.54美元/桶
ICE布伦特原油期货下跌2.3%,报73.05美元/桶
NYMEX汽油期货下跌0.6%,报2.0123美元/加仑
NYMEX柴油期货下跌1.8%,报2.0701美元/加仑
NYMEX天然气期货上涨0.4%,报2.975美元/百万英热单位
☆欧美股市:美国股市周四下跌,道琼工业指数连跌第八日,因工业股受贸易战忧虑拖累再次下滑,而亚马逊和其他线上零售商走弱,此前美国最高法院裁定允许州政府要求线上零售商向客户收取消费税。欧洲股市收挫,受意大利政府任命两位疑欧派人物担任关键的议会财务委员会负责人影响,且德国汽车生产商戴姆勒警告关税上升将损及获利。
其中,标普500指数下跌0.6%,报2749.76点
道琼斯工业平均指数下跌0.8%,报24461.7点
纳斯达克综合指数下跌0.9%,报7712.952点
斯托克欧洲600指数下跌0.9%,报380.85点
英国富时100指数下跌0.9%,报7556.44点
法国CAC 40指数下跌1.1%,报5316.01点
德国DAX指数下跌1.4%,报12511.91点
☆美国债市:美国公债收益率下跌,因担心美中贸易战持续,引发德国汽车制造商戴姆勒下调其2018年盈利预估,且美国数据不及预期。在下午交易中,美国10年期公债收益率从周三触及的2.928%跌至2.904%。美国30年期公债收益率下滑至3.05%,周三报3.064%。短债方面,美国两年期公债收益率从周三尾盘的2.562%下滑至2.545%。
其中,2年期国债收益率下跌2.9个基点,报2.5369%
5年期国债收益率下跌4.1个基点,报2.7668%
10年期国债收益率下跌4.2个基点,报2.8967%
30年期国债收益率下跌3.3个基点,报3.0441%
☆工业金属:期铜持稳在三周低位附近,因投资者警惕地关注美中贸易争端的发展,这可能会削弱全球最大金属消费国中国的需求。指标LME三个月期铜收涨0.2%,报每吨6786美元,之前连跌五日。期锌收跌2.6%,报每吨2917美元。期铅回落1.1%,收报每吨2375美元。期锡跌0.9%,报每吨20500美元。
其中,COMEX期铜下跌0.6%,报3.0435美元/磅
LME期铜上涨0.2%,报6786美元/吨
LME期铝上涨0.6%,报2179美元/吨
LME期镍上涨0.1%,报14990美元/吨
LME期锌下跌2.6%,报2918美元/吨
【隔夜重大财经数据与事件回顾】
☆美国劳动力市场在收紧,但大西洋中部地区制造业有所降温
美国初请失业金人数上周意外下降,预示劳动力市场进一步收紧。周四公布的其他数据显示,6月大西洋中部地区制造业活动放缓,因新订单下降。不过企业仍公布本月就业整体上继续增加。
劳工部称,截至6月16日当周经季节调整后初请失业金人数下降3,000人至21.8万人。路透调查预估为增至22万人。目前该数据已连续四周下降。由于失业率位于18年低点3.8%,就业市场被认为接近或处于充分就业状态。美元指数走低,美国公债价格上涨。华尔街股市下跌,围绕中美贸易争端的担忧仍挥之不去。
☆英国央行维持利率不变,但首席经济学家意外加入支持升息阵营
英国央行宣布维持利率在0.5%不变,但首席经济学家霍尔丹意外加入少数决策者呼吁升息的阵营,此举可能提高市场对英央行在8月举行的下次会议上进行10年来第二次加息的预期。霍尔丹和其他两位投票支持加息至0.75%的委员称,近期达成的薪酬协议和强劲的劳动力需求,提升了薪资上涨速度快于此前预期的前景,没有理由再等待。
英国央行还发布了关于何时可能开始缩减其4,350亿英镑购债计划的新指引,称利率达到约1.5%后就可能缩减购债,此前的指引为利率达到约2%时就开始行动。
☆OPEC产油国为达成增产协议而努力,但伊朗继续反对
石油输出国组织(OPEC)为达成提高石油产量协议而努力,沙特阿拉伯警告供应短缺,但伊朗仍持反对态度,认为美国对伊朗实施制裁,可能导致伊朗的石油出口减少。沙特和俄罗斯石油部长表示,增产约100万桶/日或相当于全球供应量的1%左右,已经在OPEC及其盟友之间接近达成共识,但伊朗的同意还是至关重要。
OPEC周五会议将决定产量政策,但伊朗迄今为止仍然是达成增产新协议的主要障碍。该国周二表示,OPEC不大可能达成协议,不应理睬美国总统特朗普要求增产石油的施压。布兰特原油价格周四下跌2%。
☆IMF料下修欧元区增长预估,因贸易、英退及意大利风险
国际货币基金组织(IMF)可能下调对欧元区经济增长的预测,因该地区面临贸易风险升高、英国脱欧谈判,以及市场担心意大利等国放松财政等问题。IMF主席拉加德周四在卢森堡的一次记者会上称,该组织7月公布对全球经济的新预测时,可能略微下调对欧元区的预测,但预计不会“大幅放缓”。
☆墨西哥央行升息25个基点,以防范披索暴跌带来通胀风险
墨西哥央行周四将指标利率上调25个基点至7.75%,以期抗击披索重贬所带来的效应,且令通胀维持下行轨道。继披索贬值及美联储升息后,墨西哥央行委员会一致决议将利率上调至逾九年高位,符合外界所预期。
【今日财经大事前瞻(北京时间)】
☆数据篇
07:30:日本5月整体消费物价同比(预估为0.6%,前值为0.6%)
07:30:日本5月核心消费物价同比(预估为0.7%,前值为0.7%)
08:30:日本6月日经制造业PMI初值(前值为52.8)
12:30:日本4月所有产业指数环比(预估为0.9%,前值为0%)
14:45:法国第一季度GDP环比终值(预估为0.2%,初值为0.2%)
15:00:法国6月Markit制造业PMI初值(预估为54,前值为54.4)
15:00:法国6月Markit服务业PMI初值(预估为54.3,前值为54.3)
15:30:德国6月Markit制造业PMI初值(预估为56.3,前值为56.9)
15:30:德国6月Markit服务业PMI初值(预估为52.2,前值为52.1)
16:00:欧元区6月Markit制造业PMI初值(预估为55,前值为55.5)
16:00:欧元区6月Markit服务业PMI初值(预估为53.8,前值为53.8)
20:30:加拿大4月零售销售环比(预估为0%,前值为0.6%)
20:30:加拿大5月消费价格同比(预估为2.6%,前值为2.2%)
21:45:美国6月Markit制造业PMI初值(预估为56.1,前值为56.4)
21:45:美国6月Markit服务业PMI初值(预估为56.5,前值为56.8)
☆央行和政府动态
16:00:欧佩克第174届大会开幕式召开,参与者为所有欧佩克成员国代表及与会记者