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八月首秀多类资产“马失前蹄”!小非农之夜谁能傲视群雄?

昨日(8月1日)是八月行情的首个交易日,然而多类资产却不幸遭遇了“开门黑”。在外汇市场上,尽管美元指数周二最终收阳,但受美国政治不确定性和疲软的经济数据影响,美元指数盘中一度短暂触及15个月新低。而与此同时,油价和比特币则成为了隔夜市场上的最大输家。在OPEC各国上个月刚表达了对油市未来的乐观后,几个成员国的新数据迅速出来“打脸”,将油价重新下拉。比特币则在周二经历了备受瞩目的“分裂日”,价格一度暴跌10%!
汇市头条2017/08/02 10:03:53查看回帖 收藏此文

环球外汇8月2日讯--昨日(8月1日)是八月行情的首个交易日,然而多类资产却不幸遭遇了“开门黑”。在外汇市场上,尽管美元指数周二最终收阳,但受美国政治不确定性和疲软的经济数据影响,美元指数盘中一度短暂触及15个月新低。而与此同时,油价和比特币则成为了隔夜市场上的最大输家。在OPEC各国上个月刚表达了对油市未来的乐观后,几个成员国的新数据迅速出来“打脸”,将油价重新下拉。比特币则在周二经历了备受瞩目的“分裂日”,价格一度暴跌10%!

从隔夜金融市场的整体表现看,本轮的超级周行情已随着一系列关键数据和央行决议的密集出炉,逐渐走入了高潮。而今晚,市场人士的焦点则将转向周五非农前的最关键前哨战——小非农ADP数据。由于该报告可能会对周五非农数据预期产生重要影响,不少分析师指出,今晚可能也将成为周五非农行情之前的一次重要“预演”,值得投资者密切留意。

【美元尾盘反弹仍难掩弱势?经济疲软表现令人揪心!】

近来屡战屡败的美元在隔夜终于收出了一根阳线,然而盘中的市场表现却依然令人感到揪心。行情数据显示,美元隔夜尾盘反弹,但盘中依然短暂触及15个月低位,因华盛顿政治动荡和美国经济数据疲弱,令美国联邦储备委员会(FED)的政策前景愈发不确定。

美国商务部周二公布,6月个人支出较前月增加0.1%,预估为增加0.1%;6月个人所得较前月持平,结束了7个月连涨态势,预估为增加0.4%。路透社点评称,美国7月个人收入月率录得0,为7个月来首次未能录得增加,且为2016年11月以来的最低增幅,受此影响,美国6月消费者支出几乎没有增加,意味着美国第三季度消费速度将放缓。

此外,美联储高度关注的通胀指标——6月核心PCE物价指数较前月上升0.1%,预估为上升0.1%;6月核心PCE物价指数较上年同期上升1.5%,好于预期,与前值修正值持平,但仍与2%的目标值相距甚远;6月PCE物价指数较上年同期上升1.4%。

与此同时,美国供应管理协会(ISM)周二公布的数据显示,美国7月制造业PMI指数下跌,且低于预估。ISM表示,7月制造业指数为56.3,预估为56.5,6月为57.8。ISM制造业商业问卷委员会主席Timothy Fiore表示,只要ISM制造业指数高于43.3,即说明美国整体经济处于扩张,目前整体经济连续98个月处于扩张周期。若按7月水平以及1到7月的水平测算,今年美国实际GDP都有望实现4.1%的增幅。

在弱于预期的美国6月建筑支出和7月ISM制造业数据公布之前和公布之初,美元指数一度触及15个月低位92.79,不过随后触底反弹小幅上涨。此前,美元指数7月月线下跌,为连续第五个月下跌,此为2010年12月至2011年4月以来的最长跌势。7月创下去年3月来最大的月线跌幅。

目前,市场对美联储会否在今年再次升息的担忧仍在持续。根据CME Group的FedWatch工具,交易商最新的押注反映出,美联储在12月升息的机率为约46%。

德国商业银行驻法兰克福汇市分析师Esther Maria Reichelt称,“我认为做空美元仍是金融市场的主流交易,但美元兑其他货币正在接近重要水准,比如兑欧元逼近1.20,这可能会引发其他央行的些许担忧。”

Credit Agricole外汇策略师VassiliSerebriakov则认为,“近期市场表现完全是因为美元动能负面,如果你作空美元,既然走势发展对你有利,那就没有理由改变观点。”

【八月市场危机四伏?油价和比特币遭遇“开门黑”!】

值得一提的是,在隔夜美元继续低位运行的同时,其他金融资产的走势也不乏亮点。其中,油价和比特币在周二盘中一度出现闪崩,遭遇八月“开门黑”,令这两类资产的交易员措手不及!

行情显示,油价周二下跌2%左右,而周二美股午盘时分,美油WTI和布伦特油价集体跌超3%,从盘中稍早的十周新高回落。目前WTI原油在49美元下方,布油跌破52美元。分析指出,在上个月的OPEC会议上,各产油国对未来的乐观态度和提出的几项完善减产协议的举措,加强了投资者对油市平衡的信心,但现实却再度出来“打脸”。

调查显示,减产豁免国利比亚7月原油产量增加18万桶/日至102万桶/日,为2013年6月以来新高;非豁免国伊朗也掺了一脚,7月原油出口220万桶/日,环比增长4.5万桶/日,对亚洲出口增加10万桶/日。整体来看,彭博社对分析师、石油公司和货运公司进行的调查显示,据估测7月份欧佩克成员国的原油产量增加了21万桶/日。

德国商业银行的分析师尤金·韦恩伯格(Eugen Weinberg)在一份研究报告中指出:“按照欧佩克当前的产量水平计算,到今年下半年原油市场很可能仅将显示出50万桶/日左右的供应缺口。换而言之,欧佩克将无法实现其在年底以前完全消除供应过剩压力的目标。”

除了受7月OPEC产量或创年内新高的打压,高盛看淡美国制裁委内瑞拉对油价的积极影响,也令油价技术位难以维持近期涨势。高盛最新发布的研报表示,如果美国决定暂时不再进口委内瑞拉的原油,该国可以转而销售给印度和中国等油需大国,虽然运费会增加,但石油销售收入仅会下滑1.5美元/桶。而如果美国暂时不再出口轻质油给委内瑞拉,也不会严重损害该国将国内重质油和美国轻质油混合起来出口的工业模式。只有布伦特跌破34美元/桶时,才会令委内瑞拉的石油出口不再盈利。

而周三早间发布的至7月28日当周API美国原油库存意外录得增加178万桶,再度让油价短线承压下挫。著名财经博客零对冲对此评论称,在相关调查显示欧佩克在7月增产后,WTI原油在8月初即遭遇大跌,多头本希望在API数据上确定美国原油库存正在下降的趋势,但美国API原油库存却意外录得增加。上周汽油与精炼油库存录得近2个月以来最大降幅,库欣油库存却大幅增加。

当然,若论隔夜八月首秀中表现最弱的资产,那么比特币显然比油价排名更为靠前。“新版比特币”比特币现金(BCC)自北京时间20:20开始挖矿,受此影响,比特币价格短线跳水。在OKCoin平台上,比特币价格从最高点19850元快速降至最低价格17750元,下跌幅度达10%。

BCC全称叫做Bitcoin Cash,这一计划是由少数比特币持有者发起的,其中主要是中国矿工——他们为比特币网络贡献计算能力获得比特币,这些比特币持有者对比特币技术改进方案不满。

目前比特币以美元报价约为2750美元,Bitcoin Cash则为300美元左右。另一家虚拟货币追踪网站Coinmarket.com则显示,Bitcoin Cash价格波动剧烈,一度从约400美元降为约242美元。根据Bitcoin Cash最终企稳的价格,该数字货币的市值可能达到数十亿美元,成为最有价值的虚拟货币之一。

【今晚小非农之夜震撼登场!多空双方谁能傲视群雄?】

北京时间今晚20:15,备受瞩目的美国7月ADP私营部门就业报告就将公布,目前市场预计7月份私营部门就业增幅将从前一个月的15.8万增加到19万。通常情况下,作为非农的前瞻指标,ADP数据和非农就业有较强正相关性。因此今晚这一数据的表现,无疑有望成为周五非农夜的预演。

彭博经济学家撰文称,虽然ADP就业报告和美国劳工部发布的就业数据在逐月变动上可能不同步,但两者都显示出强劲而持续的就业创造趋势。

此前,上一次小非农之夜的对于美元多头而言无疑是一段苦涩的回忆!美国7月6日公布的数据显示,美国6月ADP就业人数仅增加15.8万,远不及预期的增加18.3万人。在逊于预期的ADP数据出炉后,美元指数跌穿96关口,随后跌势更是进一步扩大。

美国劳工部定于本周五公布7月非农就业报告,外媒调查显示,7月非农就业岗位预计仅将增长18万,而此前6月曾增加22.2万。分析指出,美国本周将发布的就业报告将会是分析师及美联储关注的重要数据;美联储下次将于9月19-20日召开会议。

外汇经纪商FXTM首席市场策略师Hussein Sayed周一撰文称:“尽管我认为美元在今年余下的时间里将保持疲软,但所有指标都显示美元已被大幅超卖,并有可能从目前的水平反弹。本周五的非农就业报告将对美元至关重要,如果数据没有令人失望,我们可能会看到美元反弹。”

Sayed指出,交易者可能会在非农报告发布之前进行布仓。因此,小非农“ADP”、ISM制造业和非制造业数据是重要的观察指标。

对于美元的走势,一位投资组合经理周一(8月1日)在接受外媒采访时则表示,尽管美元走软,但如美元迎来一些释然性上涨他不会感到意外。Washington Crossing Advisors分析师Chad Morganlander说道,“如果美联储在接下来12个月加息两至三次,并开始缓慢缩表,我不会感到意外。这料会给美元带来一些生机,或更多的新鲜空气。”

出于这一原因,Morganlander表示他“在当前节点下不会非常看空美元”。利率升高往往会提振本国货币相对于其他国家货币的价值,而美联储正处于紧缩周期之中。

澳新银行外汇策略研究则认为,风险回报不支持在当前水位附近卖出美元。该行指出,对我们而言,目前市场对美元的看法太过悲观了。货币政策的前景是外汇市场波动的一个关键驱动力。但市场参与者似乎急于追逐下一个可能开始收紧政策的发达国家央行。

该行注意到,在过去的几年里,美元兑亚洲货币通常在上半年倾向于走软,然后在下半年展开反弹,这样的历史可能会重演。因此,澳新银行建议,目前应暂时对美元保持观望,更偏于聚焦相对价值的交易,而不是寻求立刻做多美元。

编辑:潇湘

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