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多枚“核弹”袭来市场一夜惊魂!今晚还有场压轴大戏不容错过?

在刚刚过去的这个周四,全球外汇和大宗商品市场的投资者,无疑经历了一个堪称年内最为动荡的夜晚。从欧银宣布鸽派缩减QE、到耶伦可能无望连任、再到美国众议院陆续通过预算决议和对伊朗新制裁案,乃至加泰罗尼亚独立僵局升级,多个基本面堪称“核爆级”的事件接连出炉,令金融市场彻底陷入了疯狂。
欧元汇评2017/10/27 10:16:40查看回帖 收藏此文

环球外汇10月27日讯--在刚刚过去的这个周四,全球外汇和大宗商品市场的投资者,无疑经历了一个堪称年内最为动荡的夜晚。从欧银宣布鸽派缩减QE、到耶伦可能无望连任、再到美国众议院陆续通过预算决议和对伊朗新制裁案,乃至加泰罗尼亚独立僵局升级,多个基本面堪称“核爆级”的事件接连出炉,令金融市场彻底陷入了疯狂。

从最终的行情走势看,美元指数隔夜强势攀升1%,自7月底以来首次突破94大关非美货币则集体下滑,其中欧元兑美元跌势最为惨烈,自7月底以来首次跌破1.17关口,跌幅约1.4%报收1.1650。据路透社统计,这是欧元16个月以来的最糟糕单日表现!

在商品市场上,黄金原油价格则分道扬镳。因遭遇美元大涨、美联储主席之争进入双人对决、众议院通过预算案等一系列利空因素的围剿,周四国际金价收跌0.84%,报1266.45美元/盎司,创两个多月最低收盘价。而相比之下,油价则在隔夜豪取近两年最高位,布油价格一度逼近60美元大关,受美国国会通过对伊新制裁方案及沙特国王支持延长减产,油市人气大幅升温。

【五大消息面“核爆级”事件震惊周四金融市场】

☆核弹①:欧银如愿缩减QE,多重鸽派信号震惊市场!

欧洲央行(ECB)周四(10月26日)宣布,将延长购债计划,在2018年1月到9月期间以每月300亿欧元的规模进行购债操作,如有必要,可增加规模或延长期限。尽管削减购债的规模符合市场此前预期,但决议和德拉基讲话中所透露出的多重鸽派信号依然震惊了市场。

彭博社指出,欧洲央行管理委员会绝大多数委员都赞成保持QE的开放式结尾,以防羽翼未满的经济扩张受挫或通胀依然低迷。这个消息帮助打压了欧元、推高了股市。彭博经济学家预计,若工资增长依然低迷,欧洲央行在9月之后将以每月150亿欧元的步伐再实施6个月QE。

彭博社表示,除此之外,我们还可从德拉基那里找出如下一些偏于鸽派的态度立场:

①资产购买没有实际限制

虽然一些决策者认为,按照欧洲央行目前的规定,剩下可供欧洲央行购买的合格证券只有约2,000亿欧元规模,但德拉基说,欧洲央行不受限制。欧洲央行仍然可以提高购债规模或延长期限,并将继续对到期证券进行再投资。德拉基说,这可能是“巨大的”。荷兰银行策略师Kim Liu估计,这种再投资可能相当于每月150亿到200亿欧元的实际购买。欧洲央行也致力于继续以固定利率、全额分配方式向银行提供贷款,直至至少2019年,为市场提供更多流动性。

②不是一致同意

并非管理委员会所有25名成员都同意周四的决定。德拉基说,在一些问题上有广泛共识,在其它问题上则是少数服从多数。他还说,审慎态度促使“绝大多数”决策者赞成开放式结尾,这意味着也有少数人希望对此设定限制。这个争议可能在2018年再次爆发,届时他们必须决定下一步怎么走。

③利率将在目前水平保持较长时间

德拉基说,利率将在目前水平保持较长时间,“远超我们净资产购买的时限。”保持这种说法,意味着欧洲央行在2019年之前可能不会加息。德拉基将于当年10月任期届满,所以可能会努力坚持到自己卸任,甚至可能在任期内根本不会加息。

④没讨论的事项

管理委员会没有考虑改变QE计划的参数或可能退出的顺序。他们也没有讨论购债对象的构成;一旦公债开始枯竭,这项辩论或将不可避免。虽然德拉基几乎没有提到欧元(欧元兑美元今年上涨了12%),但他大费周章强调的最重要话题却是一个根本没有提及的词汇:减码。

从汇市最终的走势看,截止周四纽约尾盘,欧元/美元跌至1.1651,较周三尾盘下跌近1.4%,根据路透数据,这是2016年6月以来欧元/美元的最大单日跌幅,欧元兑美元也自4月以来首度向下触及了100日均线。Gain Capital研究负责人James Chen说道:“整体上说,欧洲央行聚焦于非常谨慎地、缓慢地撤出过程,避免推高欧元,这显然比市场预期得更加鸽派。”

☆核弹②:耶伦或已出局?美联储主席人选再爆猛料!

在欧洲央行决议吸引市场眼球的同时,隔夜美联储主席人选的再爆猛料,也一度抢占了不少财经媒体的头条。据政治押注网站Politico周四援引消息人士的话称,美国总统特朗普将在鲍威尔(Jay Powell)和泰勒(John Taylor)两人中选出一人,提名担任下一届美联储主席。这意味着,现任美联储主席耶伦与其他两位热门候选人Kevin Warsh和Gary Cohn已经出局。

值得一提的是,就在最近一次接受福克斯电视台采访时,特朗普还一度称,耶伦给他留下了深刻印象,他当然会考虑让耶伦继续留任。现任美联储主席耶伦将于明年2月正式卸任。特朗普最近已经完成了对美联储主席候选人的“面试”,白宫方面称,特朗普将于近期宣布美联储主席提名人选。

一位与特朗普进行定期会谈的顶级消息人士称,唯一入围的候选人是鲍威尔和泰勒,而问题是谁能摘得这一桂冠。这位人士称,耶伦和沃什一样都已出局。而美国白宫首席经济顾问科恩在几周之前就已经近乎被排除在外。Politico还援引另一位非常接近相关程序的未具名资深消息人士称,不能想当然认为特朗普会提名鲍威尔或泰勒出任美联储主席,特朗普的“想法一天一变”。”

目前,博彩公司的赔率仍然倾向于鲍威尔。路透社也报道称,鲍威尔最有可能成为下一任美联储主席。

从市场走势看,在昨日这一消息传来之后,黄金价格短线下挫4美元,随后很快较欧洲央行决议之后触及的低位反弹。美元指数则反弹至94关口上方。数据显示,COMEX最活跃黄金期货合约在北京时间20:04一分钟内成交量为5032手,交易合约总价值近7亿美元。

“美联储主席人选最连贯的做法是鲍威尔继任耶伦。鉴于我们处于紧缩周期之中,一些一致性将受到金融市场的欢迎。”穆迪分析公司的Ryan Sweet表示。“对市场来说,政权更迭可能会让人更加紧张和不安。”

☆核弹③:税改大吉!美国众议院通过预算决议

美元多头隔夜的另一大利好则是来自于众议院通过了预算决议。据美国媒体报道,美国众议院周四通过2018年预算决议,为下周将亮相的共和党税改法案扫清了程序障碍。该法案仍在起草中,美国众议院筹款委员会主席Brady表示,众议院税改议案将在11月1日公布。总统特朗普正寻求他的首个重大立法成就。

众议院共和党人在最后一刻克服了党内议员们的阻力,批准了2018年的财政预算案,该措施将使最终的税收议案在参议院更容易通过,尽管许多艰难的决定仍在前面。预算案的通过预示着共和党领袖和特朗普获得胜利。特朗普在2016年的竞选活动中承诺要修改税法。他们提出的这一计划遭到了民主党人的反对,他们认为这是对富人和企业的一种转移。

美国参议院民主党领袖舒默表示,勉强通过预算案表明许多共和党议员不满意这份方案。民主党将努力保留“州税和地方税减免”(SALT Deduction) 。

在美国财政预算案获国会通过后,美元指数进一步刷新三个月新高至94.44。欧元/美元则一度跌破1.17关口,续刷10月6日以来新低至1.1687,较日高回落近150点,势将录得去年12月以来最大单日跌幅。

☆核弹④:僵局升级!加泰罗尼亚主席排除地方选举可能

在上述核爆级事件的影响下,隔夜有关加泰罗尼亚独立进程的报道受到的关注度相对有限。但从事态的发展看,仍然正在不断滑向深渊,僵局的升级极有可能导致未来市场恐慌情绪重新加剧。据悉,西班牙加泰罗尼亚自治区主席普伊格蒙特(Carles Puigdemont)周四(10月26日)表示,他不会举行新的地方选举以打破西班牙政府与加泰罗尼亚分离主义者之间的僵局,这场政治危机加剧并可能爆发直接对抗。

普伊格蒙特在巴塞罗那的自治区政府总部称,对于举行地方选举将可令马德里放弃直接管辖,西班牙的中央政府未提供足够的保证。外界原本预计普伊格蒙特未来几日将宣布举行地方选举,以应对西班牙政府取消加泰罗尼亚自治的行动。但普伊格蒙特表示,现在需要加泰罗尼亚议会行动起来,在10月1日独立公投之后继续推动该地区脱离西班牙的努力。马德里当局宣布此次公投为非法,并曾试图加以阻止。

据西班牙第一大报《国家报》(El Pais) 21日报道,西班牙中央政府将启动宪法第155条,暂时收回加泰罗尼亚地区享有的自治权,剥夺该地区自治政府总统的各项权力,解散当地内阁。

加泰罗尼亚的分离主义运动是自苏格兰2014年举行独立公投以来,西欧国家所面临的对于国家完整最严峻的挑战,也是西班牙自1975年佛朗哥军政府结束以来所面临的最为严重的政治危机。西班牙股市隔夜几经震荡,市场依然对未来局势的发展充满担忧。

☆核弹⑤:布油无限接近60美元!对伊新制裁案点燃油市热情

在外汇市场上美元大涨的同时,隔夜商品市场上的原油多头似乎也同样不甘人后!周四布伦特原油期货收在27个月高位,近两年来首度有望尝试挑战60美元大关。布伦特原油期货收涨0.86美元,或1.5%,报每桶59.30美元,为2015年7月3日来最高收位。美国原油期货升0.46美元,或0.9%,报每桶52.64美元,为4月17日来最高收位。

本周四,美国众议院以423票支持、2票反对的投票结果通过了“伊朗弹道导弹与国际制裁执行法”。该议案扩大了对伊朗的制裁范围,还对帮助伊朗开发弹道导弹等常规武器的个人或实体增加了制裁。

待参议院通过并由特朗普签字后,上述议案就会成为立法。而美国媒体指出,特朗普此前还呼吁国会采取更严厉的态度,可能包括就伊核协议重新谈判。众议院通过制裁议案后,国际油价强势上扬,尽管面对美元当天同样强劲走高的压力,仍涨势不减。

除了对伊朗制裁外,隔夜油价走高还受到了一则讲话的提振。沙特国王萨勒曼在接受媒体采访时称,希望欧佩克原油减产协议延长,产油国需要继续保持市场的稳定。目前的减产协议将于明年3月到期。此前,不少沙特官员表达出支持延长协议的想法,但是一直没有给出明确的承诺,而掌握着能源和经济大权的沙特国王给出上述表态或将意味着,11月底欧佩克大会上作出延长减产协议的决定似乎已板上钉钉。

【美国三季度GDP今晚出炉!本周收官之战美元能否笑到最后?】

目前,本周将仅剩下日内这最后一个交易日,尽管消息面事件的密集程度相较昨日可能略有稀疏,不过投资者显然依旧不能有丝毫大意。财经日历显示,北京时间周五晚间,投资者将迎来美国三季度GDP数据,这很可能打响本周市场的收官之战。若数据表现正面,则有望进一步推高美元;反之则将给欧元黄金等本周大跌的资产带来喘息之机!

据外媒报道,尽管哈维和伊玛两个飓风对德州和佛罗里达州的部分地区造成了广泛的破坏,但经济学家们现在认为飓风的拖累比预期要小。根据彭博调查,经济学家的预估中值是,美国第三季度实际GDP年化季率料增长2.6%,前季增长3.1%,这将是2015年初以来最好的两季度表现。

分析师指出,虽然飓风相关的破坏也可能损害消费者在服务业的支出,但其他采购以及政府支出可能会因赈灾和重建而增加,这将进一步有助于第四季度的增长。Jefferies LLC高级经济师Tom Simons表示:“飓风正好在该季季中来袭也有助益,因为还有时间可以收复一些失土,经济依然稳健。”

美国民众也对经济前景抱有乐观态度。根据CNBC的一份调查,本月初美国民众对于经济的乐观情绪触及历史新高。根据调查,43%的受访者认为经济状况非常好或良好。

BK Asset Management首席外汇分析师Kathy Lien指出,美元将可能受益于周五的第三季度GDP报告。尽管经济学家预计经济增速将放缓,但7月至9月期间强劲的支出和贸易活动支持GDP数据意外上扬。

值得一提的是,在隔夜出现大涨之后,当前美元指数在技术层面已经彻底逾越了前期头肩底形态的颈线位,后市进一步上行的空间或已打开。短线投资者可继续留意此次突破的有效性。若能守住隔夜的胜利果实,则多头的下一目标或将指向95关口。

编辑:潇湘

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