公募基金全面践行长期业绩评价的背景下,银河证券基金研究中心日前发布了《中国公募基金长期业绩排名榜单》。榜单显示,一向注重长期业绩回报塑造的“老十家”基金公司——鹏华基金在标准股票型、行业股票型、标准规模指数型、标准主题指数型、普通偏股型、灵活配置型、长期纯债型、普通债券型、定开普通债券型等多个类别共29只基金上榜,显示出较强的综合投研实力。
在最被业内看重的主动权益投资方向,鹏华基金表现突出,包括鹏华价值精选、鹏华养老产业、鹏华优势企业在内的6只股票型基金,以及鹏华普天收益、鹏华中国50、鹏华品牌传承、鹏华消费领先、鹏华外延成长等5只混合型基金,共11只主动权益基金均以优异的中长期业绩表现上榜,展现出老牌资管专家鹏华基金在主动权益领域的强劲实力。
值得一提的是,鹏华价值精选、鹏华养老产业、鹏华医疗保健、鹏华先进制造、鹏华普天收益、鹏华中国50、鹏华品牌传承、鹏华消费领先等主动权益基金均入选五年期及以上榜单;鹏华普天收益、鹏华中国50更是分别以689.52%、667.23%,年化回报14.77%、14.55%的业绩表现入选过去十五年榜单。
当下,长期评价已成为基金管理者重要的管理参考,更是基金持有人的投资向导,它关系到基金行业的健康发展。据了解,此次公募基金长期业绩排名榜由金牛奖专业评委银河证券发布,以今年一季度末为计算截至日进行回溯统计,旨在从强化长期业绩排名的角度,坚持长期评价,发挥专业价值,为基金投资者、基金行业与社会提供专业化服务。该榜单在提供一年期业绩的基础上,突出三年期、五年期、七年期、十年期与十五年期的长期业绩与年化业绩,从而引导投资者认识长期投资、定期定额投资的作用,培育投资者关注长期收益的科学投资理念。
事实上,素有“基本面投资专家”之称的鹏华基金,立足于为投资者持续创造价值,长期以来始终坚守“长期投资、稳利致远”的投资理念。“稳利致远”即“稳健投资实现稳健业绩,为持有人创造远期回报,实现公司长远发展目标”,这是一个良性循环。近年来,监管层强调公募机构应大力发展权益类基金,积极提升主动投资能力。鹏华基金始终积极响应监管号召,以投资者利益为核心,通过构建严谨、完整的投研体系,形成可持续的基本面投研实力,力求在不同的经济环境下,洞悉市场基本面变化,寻找符合产业和社会发展方向,且具备持续竞争优势和良好盈利能力的最优投资标的,为投资者创造长期价值。
面对瞬息万变的市场行情,鹏华基金权益投资团队能够在长期投资中,取得持续优秀的业绩表现,离不开其一贯秉承坚持的价值投资和长期投资理念。经过多年的辛勤耕耘,目前鹏华基金投研团队在投资中形成了更加注重追求长期回报上的确定性,忽略短期业绩的波动性,通过组合投资的确定性来降低个股投资的不确定性,并通过构建严谨、完整的研究体系,形成公司层面、产业层面、经济和社会层面全方位的研究实力。
根据鹏华基金人力资源部的考核实践及对行业的观察:基金经理考核中引入长期累计业绩是大势所趋。一方面,倡导持续回报,淡化择时,长期持有,才能让大众财富以更高概率获取正回报,保值增值;另一方面,累计业绩而不是逐年短期业绩加权,更能在产品的全生命周期中,展现基金经理的主动管理实力。
在今年金牛奖更注重长期业绩回报的情况下,鹏华基金一举摘得四项大奖:公司层面荣获2019年度金牛基金管理公司;鹏华养老产业股票基金凭借过去五年106.46%的业绩回报,荣获“五年期开放式股票型持续优胜金牛基金”;鹏华消费优选混合过去三年以突出回报迎来丰收,夺得“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”;鹏华丰融凭借过去五年53.33%的收益率,荣获“五年期开放式债券型持续优胜金牛基金”(数据截至2019年底,数据来源:银河证券)。
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