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嘉盛集团宣布全额行使2022年到期可转换优先票据的超额配售权

环球外汇网2017/08/23 14:48:03查看回帖 收藏此文顶一下发私信

中国, 2017年8月23日 - 嘉盛集团股份有限公司GAIN Capital Holdings, Inc.(纽约证券交易所代码: GCAP)日前宣布嘉盛集团以私人配售方式发行的票面利率5.00%、2022年到期可转换优先票据获得初始购买人的超额认购,并全额行使追加购买本金总额1200万美元优先票据的选择权。追加购买权全额行使后,嘉盛集团售出票据本金总额达9200万美元。按照惯例成交条件,票据发行已于2017年8月22日结束。

剔除初始购买人折扣但不计入嘉盛集团预估的发行费用,在初始购买人行使票据追加购买选择权之后,发行票据所得净收益约为8900万美元。

本新闻稿并非任何有价证券之出售要约或购买要约邀请,及在法律禁止进行此类要约、要约邀请或出售的地区,本新闻稿也不构成任何要约、要约邀请或出售。此类证券发行仅以私人的发行备忘录方式进行。该票据及可根据票据转换发行的普通股(如有)不会按照《证券法》或任何州证券法进行登记,除非经过此类登记或符合《证券法》和可适用州级法律的登记规定之豁免条例,否则,此类票据和普通股不能于美国市场进行发行或出售。

 

关于嘉盛集团股份有限公司

嘉盛集团股份有限公司GAIN Capital Holdings, Inc.为世界各地的零售和机构投资者提供创新的交易技术和执行服务,其中包括外汇,商品和全球股票等场外交易市场和全球交易所多种资产类别。集团总部位于新泽西州的Bedminster,业务遍布北美、欧洲和亚太区。

欲了解更多公司信息,请浏览www.gaincapital.com

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