DXY

美元指数昨日继续了其下跌路径，从图型走势上看，自今年三月份开始的下跌5浪已经全部产生。目前美国经济虽然保持着温和增长的态势，并无经济过热或紧缩的苗头出现，但市场依然对美联储提高利率后通胀指标却反向下降耿耿于怀。昨日公布的新一期初请失业人数依然维持在30万以下，但另一项经济指标，费城联储制造业指数，再次低于前值及预期，表现惨淡。有分析者指出，虽然美联储决策者们准备尽快启动缩表进程，推进其资产负债正常化，但当下的美国经济很难有突飞猛进的发展，通胀水平将难以达到2%，9月份的利率决议继续推行加息的可能性不大。目前特朗普政府医改法案正式流产，其本人也仍然被“通俄门”调查所拖累，市场上看多美元的投资者已经有倒戈之势。与外汇市场情况相左，美国股市近期捷报频传，三大股指均刷新了历史高点。这或许是投资者在美联储缩紧流动性前的集体狂欢。一旦美联储拧紧流动性阀门，美国股指届时恐将面临波动。

EURUSD

欧洲央行昨日公布了新一期利率决议，决定将其三项利率水平维持不变，再融资利率依然保持为0%；购债规模也与前期相当，稳定在600亿欧元。针对近期被市场热议的QE进程，欧洲央行表示，若经济前景恶化或融资环境与通胀成长性出现差异，央行管委会将在期限和规模方面增加购债。预计关键利率将在较长时间内维持现有水平，并覆盖当前QE计划的时间段。央行在本次利率决议中表示当前每月购债规模将维持至今年12月或更久。总体来看，本次利率决议中的措辞及相应内容依然偏鸽，宽松的大方向仍未改变。不过，央行行长德拉基随后的讲话掀起了外汇市场的一场风暴。德拉基称，欧元区各项经济指标持续表明经济水平正在走强，风险大体平衡，当前所实行的财政刺激政策使金融环境得以改善，但仍需要维持一定水平的宽松。虽然潜在通胀还未显示出令人信服的上升动力，但消费水平的回暖正在发生，目前欧洲央行还在等待物价及薪资增长跟上经济水平的复苏步伐，拖累通胀的因素终将消散，欧洲央行有信心通胀将逐步达到目标。虽然德拉基在讲话中强调目前欧洲央行内部尚未讨论退出宽松政策，还将在第三季度持续关注通胀指标，但欧元多头在其讲话过程中即掀起了买入的大旗。欧元兑美元在德拉基讲话结束后，从1.1478暴涨至1.1656，完成了178标准点的突破，刷新了2016年5月以来的记录。本周以来欧元一直处于回调走势，1.1480附近存在较强支撑，多头借机入场恰到好处。预计短期内欧元兑美元将保持高位震荡，阻力位1.1712，支撑位1.1581。

USDJPY

美元兑日元昨日先涨后跌，开盘价111.90，盘中最高至112.40，最低111.48，日内波幅达到92标准点，以111.89结束日内交易。日本央行也于昨日发布利率决议，但市场参与者对日本央行本次利率决议均作出了相对正确的预判，即日本央行不会改变当前极度宽松的货币政策。日本央行决定将其利率水平维持在-0.1%不变，其货币政策也将保持平稳。日本央行行长黑田东彦表示，虽然通胀上涨预期被推迟，经济及物价面临一定下行压力，但日本经济依然在良性运转的轨道上，2%的通胀目标终将实现。不过，当前有相当数量的分析人士认为，日本央行过于乐观，其通胀目标在中期内很难实现。外汇市场对于本次日本央行的利率决议也反应平平，美元兑日元依旧延续了前期的下跌走势，并未实现大的突破。预计短期内美元兑日元还将进一步下探，阻力位112.73，支撑位111.20。

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