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昨天的外汇市场，美元走出了先跌后升强势上涨的行情，美元指数最高触及81.49，但是没有再度逾越新高，最低下探到80.54，收盘在81.38，日K线报收一根带长下影线的小阳线，显示美元仍处于高位震荡之中，总体仍属于强势格局。基本面上，全球主要央行史无前例同步降息仍难说服投资人全球经济将会免于衰退，欧美股市昨日收盘续挫。只采取降息措施可能不足以解决全球金融体系的核心问题，原因是投资者依旧对金融机构缺乏信心。全球主要央行的非常举动可能会促使投资者以为经济前景甚至比此前预期的糟糕，从而引发担忧情绪。避险需求促使大量资金热钱流入金市，推升了金价。各国政府如此大力地提供流动性给市场，恰恰说明市场环境已经极度恶化，投资者信心严重不足。冰冻三尺，非一日之寒。各种利好政策的影响要真正体现出来相应需要比较长的时间，而全球金融市场的动荡局面必然也会维持较长时间。IMF在最新的《世界经济展望》报告中指出，全球经济目前进入大幅滑坡阶段，成熟金融市场受到20世纪30年代以来最危险的冲击。IMF目前预计，2008年全球经济增幅仅为3.9%；该组织7月份发布的预期增幅为4.1%。
IMF还将2009年全球经济增长预期由3.9%下调至3%，为2002年以来的最低水平，处于IMF定义的全球经济衰退的临界点。IMF仍预计,如果欧美政府所采取的措施能够成功稳定市场，全球经济将在明年下半年开始复苏，但同时警告称，这种预期仍存在很大的风险。对于美元的上行，一方面源于华尔街目前太需要美元来补充流动性，以缓解次贷诱发的金融危机。另外一方面源于欧元区经济及金融糟糕情况下，欧元贬值对美元的被动推动。此外，基金于去年9月在汇率期货市场就开始谋划这场作多美元的战役。技术上看，均线系统继续呈现多头排列格局，技术角度观察连续两个交易日的调整似乎已经震荡完毕，本周最后两个交易日美指有望出现摆脱在81附近运行的格局出现，我们在之前的分析中也已经提到美指不仅仅限于反弹格局，而是反转的成立，抛开上述基本面对于指数的影响，从技术以及一切和数字有关的参数比对美元的上涨也远远没有结束的迹象发生。自3月17日到7月中旬美元一直处于箱体底部阶段运行，其后出现大幅度的单边拉升，9月底出现暂时回落，其后受到救市影响出现再度的上行，本次上涨可以看为反转的走势，目标有望在83-85附近，后市继续对美元看高一线。
日元
10日亚市盘中，因受到日本银行贷款放缓影响，加之日本央行公布的16日至18日的货币政策会议纪要显示，委员们对金融危机蔓延至日本所产生的影响及日本短期货币市场收缩加剧的担忧上升，令日元在该时段承压，不过由于投资者对全球金融市场的恐慌情绪加剧令日元在下行后短时间内又马上被买盘抬升。其中美元兑日元仍然受压于100.00下方，后市不容乐观。
9日，随着在前一天美联储联合欧央行以及欧洲其他四国央行联手共同降息后，市场逐渐发现此举并不能阻止各国面临信贷危机的进一步扩展，金融机构中的破产倒闭收购事件仍将会继续，虽然各国联合降息的用意是为了缓解金融危机对全球经济的负面冲击，但是在公布后基本上收效甚微，全球经济衰退的步伐并没有因此而放慢，而投资者也不会选择在这种紧张时刻冒险投资，反而会迅速抽资离场，从而使得全球股市再次暴跌。
美国股市9日收盘再度暴跌，因为通用汽等汽车制造商类股和摩根士丹利等金融类股的卖盘压力不断加大，致使主要股指出现直线下滑。而银行和贷款机构类股再度下跌是由于美国证券交易委员会此前发布的卖空禁令已经到期，而几大央行和政府为解冻短期信贷市场而进行的反复努力却收效甚微，使得投资者恐慌性抛售，美国三大股市跌幅都超过5%。道琼斯工业股票平均价格指数9日收盘跌678.91点至8579.19点，跌幅7.33%, 创五年多来收盘新低，大有赶超9月29日777点的历史最大单日点数跌幅之势；标准普尔500指数跌75.02点至909.92点，跌幅7.62%；纳斯达克综合指数收盘跌95.21点至1645.12点，跌幅5.47%。其中标普500指数和道琼斯指数10月份以来的累计跌幅均超过20%，堪比1929年10月和1987年10月时的糟糕状况。而美国的小型股已是连续第七个交易日下跌，作为反映市场恐慌程度的指标，芝加哥期权交易所波动指数创出历史新高。
而日经225指数在10日午盘中下跌幅度更是逾10%，并且有望创下1987年股灾以来最大单日跌幅。从以上种种迹象表明，不管是美国的大小股指的连续创纪录的暴跌还是日本日经日内逼近87年股灾时的跌幅，全球基本上所有的大小股市都陷入了此次金融危机的泥潭中不能自拔。这意味着截止到目前，即使全球几大央行联手减息以及美国联邦储备委员会支持商业票据市场的措施都不足以缓解银行和企业赖以融资的短期信贷市场压力，市场围绕信贷危机将导致全球经济持续衰退的担忧情绪进一步加重从而引发全球各大股市的大量抛盘，即使是政府发布卖空禁令也只是治标不治本。市场恐慌情绪的连续加重必将会引发资产大量流入低息货币类似于日元这样的避险货币中去，从而令美元兑日元一再走低并未有止步之意。
日本央行行长白川方明9日表示，日本利率非常具有适应性，日本金融机构维持相对稳定，日央行的货币政策非常具有适应性，这暗示他认为日央行目前不需要降息。日本央行行长的言论也进一步支撑着日元的强劲走势，因而美元兑日元的每次反弹都被市场认为是抛售的良机。
日央行10日公布的数据显示，受企业削减收入预期以及经济学家认为日本经济已经陷入衰退影响，日本9月不包括信用社银行贷款年比上升1.8%，年比升幅出现9个月来首次放缓。而日本9月10家城市银行贷款年比升幅由8月的1%放缓至0.8%，为5个月来首次放缓。日央行9月16日至17日货币政策会议的纪要显示，对金融危机蔓延所产生影响的担忧上升，许多理事称此次危机对经济的影响可能加剧，并围绕燃料价格和商品价格下跌所产生的影响进行了辩论。日央行公布9月18日特别会议纪要显示，日央行政策委员对短期货币市场紧缩加剧感到担忧，而美元短期融资市场面临的流动性压力已经显著增强，政策委员们赞同引入美元融资供应市场操作。10日日本最新公布利空经济数据以及货币政策会议纪要虽然短时间内阻止了美元兑日元的跌势，但是由于市场信心得不到有效恢复，美元兑日元的跌势恐仍将继续。
日图上看，美元兑日元在跌破前期从8月中间至9月末形成的下降通道后显得一发不可收拾，加速下跌的趋势得到进一步验证，虽然指标上出现超卖迹象有回调需要，但是无法影响总体的跌势。短线看其上方阻力位于100.00一带，关键阻力位于103.50一带，只要不破短线跌势不变；下方支撑位于97.80一带，如有效跌破则空头再次指向前期所创下的13年低位95.71。
澳元
10日亚市早盘，受昨日美股重挫影响，亚洲股市再度暴跌，市场紧张情绪上扬打压澳元再度回落，最低在0.6670，守稳于昨日低点之上，走势相对偏稳。市场情绪仍悲观，继续关注国际金融市场动荡给澳元走势带来的影响，今日G7会议将于华盛顿召开。
昨日澳元兑美元报复性反弹后再度回落，主要受市场情绪在先行缓解后转而紧张所影响。在周三欧美7国央行联手降息之后，周四亚洲多个经济体央行也跟进降息，适度缓解市场紧张，亚洲早盘股市在震荡后快速反弹，日经225一度反弹超过2.0%，显示市场情绪有所舒缓，刺激澳元自盘初0.6630强势反弹，午盘亚洲股市缩减涨幅，日经更收跌0.5%，但澳元仍延续反弹，进入欧洲股市，盘中欧股反弹，推动澳元升至日高0.7131，最大反弹近500点，欧洲尾盘欧股开始下跌，美股在早盘下跌后尾盘暴跌，道琼斯工业和标普500均收跌超过7.0%，这也打压澳元回落，最终收报0.6843。
昨日澳大利亚公布数据显示劳动力市场开始出现疲软，同时通胀压力趋平。9月失业率从季调后的4.1%升至4.3%，新增就业0.22万人。澳大利亚10月消费者通胀预期指标为4.4%，与9月持平。全球和澳大利亚国内经济前景下滑致使消费者通胀预期下降，但进口物价通胀以及澳元大幅下滑又促使消费者通胀预期上升。
10日亚市早盘，受昨日美股暴跌影响，亚洲股市再度下挫，日经225股指目前下跌8.7%，韩国和澳大利亚股市均纷纷大幅下挫，澳元在盘初趋稳后再度下跌，最新报0.67，尚未跌破昨日低点，相对偏稳。
澳元兑美元极端超卖，但仍极易受到市场负面情绪影响，继续关注国际金融市场动荡给澳元走势带来的指引，关注今日开始的G7会议；支撑：0.6650，0.65，0.6450，跌破后者则将开启新的跌势；阻力：0.6750，0.69，0.70。
新台币
台湾“央行”9日起调降重贴现率、担保放款融通利率及短期融通利率各0.25个百分点，反应“央行”降息，台银宣布自10月13日起调整新台币存款利率，调降新台币各天期一般存款及500万元（含）以上定期存款及定期储蓄存款牌告利率0.10~0.39个百分点。
台银指出，“央行”自10月9日起调降重贴现率、担保放款融通利率及短期融通利率各0.25个百分点，为配合货币政策，反映当前市场利率走势，经衡酌市场竞争及资金状况，将自2008年10月13日起，调降新台币各天期一般存款及500万元（含）以上定期存款及定期储蓄存款牌告利率0.10~0.39个百分点。
挽救全球金融危机，以美国联准会为首的国际七大央行，8日纷纷宣布调降利率，台湾“央行”总裁彭淮南9日上午宣布跟进降息，调降包括重贴现率、担保放款融通利率及短期融通叁大利率各1码（0.25个百分点），即日起实施。
“央行”表示，经常务理事会决议，决定降息1码（0.25个百分点），包括重贴现率、担保放款融通利率及短期融通叁大利率，分别由年息3.5%、3.875%、5.75%降至3.25%、3.625%、5.5%。
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